从前，有一位奇妙的音乐家独自在森林中漫步。他的小提琴声如此美妙，连鸟儿都停下歌唱来聆听，树叶在微风中似乎在跳舞。但音乐家的心中感到孤独。‘哦，我多么希望能找到一个好伙伴，和我一起穿越这片森林！’他叹了口气。于是，他把小提琴放在下巴下，开始演奏他所知最动人的旋律，希望这音乐能给他带来一个朋友。
那迷人的音乐在树间飘荡，不久，一只大灰狼从灌木丛中跑了出来。‘多么动听的音乐啊！’狼说，‘请好心的音乐家，教我这样演奏吧！’ 但音乐家并不想让狼做他的伙伴。‘好吧，’他狡黠地说，‘把你的爪子放进这棵橡树的裂缝里，我就教你。’愚蠢的狼照做了，音乐家用一块石头把裂缝卡住，把狼的爪子紧紧地夹住。‘在这里等我回来！’音乐家喊道，然后一边演奏小提琴，一边走开了。
音乐家继续走他的路，仍然希望能找到一个真正的朋友。不久，一只红狐狸被那美妙的音乐吸引来了。‘亲爱的音乐家，’狐狸说，‘你的音乐让我心中充满喜悦！请教我如何发出如此美妙的声音！’但音乐家也不想要狐狸做他的伙伴。‘那就跟我来吧，’他说，把狐狸引到一个长满榛树的小路边。他把两棵小树苗压到地上，把狐狸的爪子绑在上面，然后让树苗弹回去，把狐狸悬在空中。‘暂时再见！’音乐家说完就离开了。
音乐家依然拉着小提琴，走进了森林更深处。一只胆小的小兔子从一片蕨类植物后面跳了出来，长长的耳朵在颤动。‘哦，多么神奇的音乐！’小兔子叫道，‘你能教教我吗？’但音乐家并不想要小兔子做他的伙伴。‘如果你想学，就跟我来，’他说。他带着小兔子绕过一棵高大的椴树，用一根绳子系住它的脖子，另一头绑在树干上。‘围着树跑二十圈！’音乐家指示道。小兔子照做了，很快就被牢牢地绑在了树上。音乐家笑了笑，继续快乐地走他的路。
与此同时，狼挣扎着，终于把爪子从橡树中拔了出来。它愤怒地嚎叫着，穿过森林，很快找到无助地挂在榛树上的狐狸。狼咬断绳子，解救了狐狸。他们一起发现了被绑在椴树上的可怜小兔子，也把它放了出来。‘那个可恶的音乐家骗了我们！’狼咆哮道，‘我们必须找到他，给他一个教训！’三只愤怒的动物一起出发，循着小提琴的声音。
音乐家继续演奏，全然不知危险正在逼近。不久，他遇到一位善良的樵夫，正在一棵大山毛榉树下休息。‘你好！’音乐家愉快地招呼道。‘多么美妙的音乐！’樵夫站起来说，‘我从未听过如此动听的声音！’终于，音乐家找到了他真正想要的伙伴。‘留在我身边，朋友，’音乐家说，‘我一直在寻找像你这样的人。’樵夫温暖地笑了，‘能和这样有才华的人同行，我感到荣幸！’于是，他们握手，成为了朋友。
就在这时，狼、狐狸和小兔子从灌木丛中冲了出来，眼中燃烧着愤怒的火焰。音乐家脸色苍白，但勇敢的樵夫挺身而出，举起他的斧子。‘退后，你们这些野兽！’他大声喊道，‘如果你们敢伤害我的朋友，就得先过我这一关！’那些动物看着那锋利的斧子和樵夫强壮的手臂，恐惧代替了愤怒，转身逃回森林，尽可能快地逃跑。
音乐家和樵夫一起笑着，看着那些动物消失在树丛中。‘谢谢你，我的朋友！’音乐家感激地说，‘你救了我！’樵夫拍了拍他的肩膀，‘这就是朋友的意义。’从那天起，音乐家和樵夫一起走遍森林小路。音乐家演奏着美妙的旋律，樵夫保护着他们的安全。每当有人问起他们是如何相识的，音乐家便会演奏一段特别的曲子，他们会相视而笑，回忆起找到真正朋友的那一天。从此过上了幸福的生活。
