从前，有一个女巫，她有三个儿子。兄弟们彼此深深相爱，但母亲却不信任他们。她害怕他们会窃取她的魔法力量。于是，她对大儿子施了咒语，把他变成了一只巨大的鹰，逼迫他生活在高高的岩石山中。二儿子被变成了一头强大的鲸鱼，游弋在深海中。每个兄弟每天只有两个小时能恢复人形。
小儿子害怕母亲也会把他变成什么，可能是一头凶猛的熊或狼。于是有一天晚上，他悄悄地离开了家。他听闻一位公主被困在金太阳城堡的魔法之下。许多勇敢的年轻人试图解救她，但没有人回来。然而，这位年轻人心地勇敢，于是出发去寻找城堡。
跋涉了许多天后，他走进了一片大森林，迷失了方向。在那里，他遇到了两个正在激烈争吵的巨人。他们为了一个旧帽子而争吵。当他们看到年轻人时，便停下来叫住了他。‘小家伙，你比我们聪明。帮我们决定这顶帽子该属于谁！’年轻人问他们为何想要这样一顶旧帽子。
巨人们解释说那是一顶许愿帽。谁戴上它就能瞬间到达世界上的任何地方。年轻人有了一个主意。‘我会走开，’他说，‘然后当我呼唤的时候，你们必须朝我跑来。谁先到达我这里就赢得帽子。’他戴上帽子，走开了，心中想着公主。刹那间，他发现自己已站在高山上，正对着金太阳城堡的大门！
他走进城堡，走过许多房间，直到找到了公主。但她看起来与他想象的大不相同。她的脸灰暗而皱纹密布，眼睛无神，头发稀薄而红。‘这不是我的真实模样，’她悲伤地说。‘看看这面魔镜，你会看到我真正的样子。’在镜子里，他看到了世界上最美丽的少女，泪水滚落她的脸颊。
公主告诉他如何打破魔咒。‘你必须找到水晶球，并将它展示在施法者面前。只有这样，他的力量才会被摧毁，我才能自由。’她警告他前方的危险。在山脚下住着一头野牛，牛体内有一只火鸟，鸟体内有一个燃烧的蛋，蛋中藏着水晶球。许多人在尝试中丧命，但年轻人并不害怕。
他来到山泉边，那里野牛正在等待，喘着粗气怒吼。经过一场长久而激烈的战斗，他用剑击败了野兽。瞬间，一只火鸟破壳而出，飞向天空！就在这时，他的兄长鹰从云中俯冲而下。鹰追逐火鸟飞过海面，直到将它打落，掉下燃烧的蛋。
蛋掉在了海边的渔夫小屋上，火焰开始蔓延。但随后海上升起巨浪！他的兄长鲸鱼来帮忙，将巨大的水墙推向岸边，扑灭了火焰。当火焰熄灭后，年轻人找到了蛋。蛋壳在冷水中裂开，里面是完好无损、光芒四射的水晶球。
年轻人赶回城堡，将水晶球展示在施法者面前。邪恶的魔法破碎，施法者的力量永远消失。年轻人成为了金太阳城堡的国王。最棒的是，借助水晶球的魔力，他能让两个兄弟恢复人形。鹰和鲸鱼重新变成了年轻人。
然后年轻人去找公主。当他走进她的房间时，她以其真实的美丽站在他面前，容光焕发，微笑着。她的灰色皮肤和红色头发消失了。他们如此高兴，当场交换了戒指，不久便结婚了。三个兄弟再次团聚，公主获得自由，他们从此过上了幸福的生活在金太阳城堡。
