从前，有一只名叫苏丹的狗，是农夫的忠实伙伴。从小，他就守护着农场。随着岁月流逝，他的口吻变得灰白，牙齿也磨损得温和。一天下午，农夫和他的妻子在门口谈话，担心苏丹年纪太大，无法再工作，不知道该怎么办。妻子心生怜悯，恳求丈夫留下这只善良的狗，因为他为他们服务了这么多年。苏丹躺在阳光下，听到了他们的对话，心情沉重。当晚，他悄悄走入森林，去拜访他的朋友狼。
苏丹告诉狼他的困扰。狼想了想说，我有一个计划，可以让你的主人看到你的真正价值。明天早晨，你的主人和妻子会去割草，把他们的小孩放在篱笆旁的树荫下休息。你要守在孩子旁边，像是在看护。我会从树林中出来，轻轻地把孩子抱起，然后跑过田野。你追赶我，我会立刻把孩子放下。然后你把孩子带回去。你的主人会明白你仍然在保护最重要的东西。
第二天，计划如期进行。农夫看到狼带着孩子跑，吓得大喊。苏丹像年轻的猎犬一样追了上去。狼安全地放下孩子，苏丹把孩子带回到感激的父母身边。农夫抚摸苏丹的背说，你一根毛都不会受伤害。你将和我共享炉火，并享用我的面包。妻子赶紧回家做了一顿软软的晚餐，还带了一个枕头给苏丹。从那时起，老狗什么都不缺。
不久，狼来拜访，因计划成功而得意地笑。狼说，如果我有一天来借你主人的好羊，你可给我使个眼色。苏丹摇头说，我不会这样做，我对主人始终如一。狼以为苏丹在开玩笑。晚上，他偷偷靠近羊圈打算偷羊。但苏丹已警告了农夫，农夫拿着水桶发出响声，并大声喝止。狼吓得掉头跑回树林。在田野边缘，狼回头喊道，等着吧，你这个骗子，我会记住的。
第二天早晨，狼通过野猪送信，挑战苏丹到森林里一决高下。老苏丹寻找同伴，其他狗都没空，只有一只三条腿的猫愿意去。虽然她一瘸一拐，但她高高抬起尾巴，以免弄脏。两人一起出发，心平气和。狼和野猪在约定地点等候。当他们看到苏丹和猫穿过草地时，感到不安。猫高高翘起的尾巴在他们眼中如同一把明晃晃的剑，而她每次一跳，他们便以为她在捡石头。
他们的勇气动摇了。野猪躲进灌木丛中，而狼爬上一棵矮树，藏在叶子间。苏丹和猫走到空地上，发现没人。但是野猪的一只耳朵仍露在灌木丛外。猫看到耳尖在动，以为是只老鼠，便轻轻咬了一口。野猪尖叫着从灌木丛中冲出，喊道，罪魁祸首在树上。朋友们抬头一看，狼正从树叶中探出头来，有些羞愧。苏丹坐在树下，和气地说。
狼朋友，让我们明智些。诡计和恐惧对谁都无益。我对主人忠诚，但我不愿伤害你。下来吧，让我们和解。狼慢慢爬下树，低下耳朵说，我不该逼你。你很忠诚，我应该尊重这一点。野猪同意，并承诺待在自己的林中。四只动物在树荫下分享了一个安静的时刻。苏丹的老尾巴在草地上轻轻拍打。他在没有严厉的情况下展示了勇气，并对主人和自己都信守了承诺。
日落时分，苏丹和猫一起回家。农夫在门口迎接他们，亲切地拍拍苏丹。老朋友，他说，是珍宝。从那天起，苏丹的工作就是守在家人旁，用智慧的眼睛看护，并提醒大家，忠诚和友谊比锋利的牙齿更有价值。
农夫在门口迎接他们，亲切地拍拍苏丹。老朋友，他说，是珍宝。从那天起，苏丹的工作就是守在家人旁，用智慧的眼睛看护，并提醒大家，忠诚和友谊比锋利的牙齿更有价值。
