Det var en gång en underbar musiker som vandrade ensam genom skogen. Han spelade sin fiol så vackert att fåglarna slutade sjunga för att lyssna, och löven verkade dansa i vinden. Men musikanten kände sig ensam i sitt hjärta. 'Åh, om jag ändå kunde hitta en bra följeslagare att resa med genom dessa skogar!' suckade han. Han satte fiolen under hakan och började spela den ljuvligaste melodi han kunde, i hopp om att musiken skulle föra honom en vän.
Den förtrollande musiken svävade genom träden, och snart kom en stor grå varg travande ut ur buskarna. 'Vilken underbar musik!' sa vargen. 'Snälla, goda musikant, lär mig spela så där!' Men musikanten ville inte ha en varg som följeslagare. 'Nåväl,' sa han listigt. 'Sätt dina tassar i den här sprickan i eken, så ska jag lära dig.' Den dumma vargen gjorde som han sa, och musikanten kilade fast en sten i sprickan, så vargens tassar satt fast. 'Vänta här tills jag kommer tillbaka!' ropade musikanten och gick iväg, spelande på sin fiol.
Musikanten fortsatte sin vandring, fortfarande med hopp om en sann vän. Snart dök en röd räv upp, lockad av den vackra musiken. 'Kära musikant,' sa räven, 'ditt spel fyller mitt hjärta med glädje! Snälla lär mig att göra sådana underbara ljud!' Men musikanten ville inte ha en räv som följeslagare heller. 'Följ med mig då,' sa han och ledde räven till en stig kantad med hasselbuskar. Han böjde ner två småträd mot marken, band fast rävens tassar vid dem och lät dem fjädra tillbaka upp, så att räven hängde i luften. 'Adjö för nu!' sa musikanten och gick sin väg.
Fortfarande spelande på sin fiol, gick musikanten djupare in i skogen. En liten blyg hare hoppade fram bakom en ormbunke, med de långa öronen ryckande. 'Åh, vilken magisk musik!' utropade haren. 'Kan du inte lära mig, snälla?' Men musikanten önskade inte ha en hare som följeslagare. 'Om du vill lära dig, följ mig,' sa han. Han ledde haren runt ett högt lindträd och knöt ett snöre runt dess hals, fäste andra änden vid trädets stam. 'Spring runt trädet tjugo gånger!' instruerade musikanten. Haren lydde, och snart satt den fast vid trädet. Musikanten skrattade och fortsatte glatt sin väg.
Under tiden kämpade vargen och slet tills den till slut fick loss sina tassar från eken. Ylande av ilska rusade den genom skogen och hittade snart räven hängande hjälplös från hasselbuskarna. Vargen bet av snöret och befriade räven. Tillsammans hittade de den stackars haren virad runt lindträdet och släppte den också fri. 'Den där elaka musikanten lurade oss alla!' morrade vargen. 'Vi måste hitta honom och lära honom en läxa!' De tre arga djuren gav sig av tillsammans, följande ljudet av fiolen.
Musikanten spelade vidare, omedveten om faran som närmade sig. Snart kom han till en vänlig skogshuggare som vilade under ett stort bokträd. 'God dag!' ropade musikanten glatt. 'Vilken underbar musik!' sa skogshuggaren och reste sig upp. 'Jag har aldrig hört något så fint!' Äntligen hade musikanten hittat en följeslagare han verkligen ville ha. 'Stanna hos mig, vän,' sa musikanten. 'Jag har letat efter någon som dig.' Skogshuggaren log varmt, 'Jag skulle vara hedrad att resa med en så talangfull karl!' Och så skakade de hand och blev vänner.
Just i det ögonblicket bröt vargen, räven och haren genom buskagen, deras ögon brinnande av vrede. Musikanten blev blek, men den modige skogshuggaren klev fram och höjde sin yxa. 'Tillbaka, era odjur!' ropade han. 'Om ni försöker skada min vän, får ni med mig att göra!' Djuren tittade på den vassa yxan och skogshuggarens starka armar. Rädsla ersatte deras ilska, och de vände och flydde tillbaka in i skogen så fort deras ben kunde bära dem.
Musikanten och skogshuggaren skrattade tillsammans när djuren försvann bland träden. 'Tack, min vän!' sa musikanten tacksamt. 'Du räddade mig!' Skogshuggaren klappade honom på axeln. 'Det är vad vänner är till för,' sa han. Från den dagen vandrade musikanten och skogshuggaren tillsammans genom skogens stigar. Musikanten spelade sina vackra melodier, och skogshuggaren höll dem båda säkra. Och när någon frågade hur de möttes, spelade musikanten en speciell melodi, och de log båda, minns den dagen de hittade en sann vän. Och de levde lyckliga i alla sina dagar.
