むかしむかし、素晴らしい音楽家がひとりで森をさまよっていました。彼のバイオリンの音色はあまりにも美しく、小鳥たちは歌うのをやめて聴き入り、葉っぱたちは風にそよぎながら踊るようでした。しかし、音楽家の心は寂しく、『ああ、誰か良い仲間がいれば、この森を一緒に旅できるのに』とため息をつきました。彼はバイオリンを顎にあて、友達を見つけるために知っている中で一番甘いメロディーを奏で始めました。
その魅力的な音色が木々を通り抜けると、やがて大きな灰色のオオカミが茂みからトコトコと現れました。『なんて美しい音楽なんだ！』とオオカミは言いました。『どうか、素晴らしい音楽家さん、私にもそんな演奏を教えてください！』しかし、音楽家はオオカミを仲間にしたいとは思いませんでした。『いいでしょう』と彼はずる賢く言いました。『このオークの木の割れ目に手を入れてごらん、そしたら教えてあげよう』。愚かなオオカミは言われた通りにし、音楽家は石をその割れ目に押し込み、オオカミの手をしっかりと挟み込みました。『戻るまで待っていてね！』と音楽家は叫び、バイオリンを弾きながら立ち去りました。
音楽家はさらに進み、本当の友を求め続けました。やがて、赤いキツネが現れ、素晴らしい音楽に引き寄せられました。『親愛なる音楽家さん』とキツネは言いました。『あなたの演奏は私の心を喜びで満たします！どうか、私にもその素晴らしい音を教えてください！』しかし、音楽家はキツネを仲間にしたいとは思いませんでした。『では、私についてきて』と言い、ハシバミの茂みに沿った道へとキツネを導きました。彼は二本の若木を地面に曲げ、キツネの手をそれに結びつけ、若木を元に戻して、キツネを空中に吊り上げました。『さよなら、またね！』と言い、音楽家はその場を去りました。
音楽家はバイオリンを弾きながら、さらに森の奥へと進んで行きました。すると、シダの後ろから小さな臆病なウサギがピョンピョンと跳び出してきて、長い耳がピクピクと動いていました。『なんて魔法のような音楽なんだ！』とウサギは叫びました。『どうか教えてください、お願いです！』しかし、音楽家はウサギを仲間にしたいとは思いませんでした。『もし学びたいのなら、私についてきて』と彼は言いました。彼は大きな菩提樹の周りをウサギに案内し、その首に紐を巻きつけて、もう片方の端を幹に結びました。『木の周りを二十回回ってみて！』と音楽家は指示しました。ウサギは言われた通りにし、やがて木にしっかりと縛り付けられました。音楽家は笑いながら、陽気にその場を去りました。
その間に、オオカミは奮闘してついにオークの木から手を引き抜くことができました。怒りで吠えながら、森を駆け回り、すぐにハシバミの茂みから無力にぶら下がっているキツネを見つけました。オオカミは紐を噛み切り、キツネを解放しました。彼らは一緒に、菩提樹に巻き付けられたかわいそうなウサギを見つけ、ウサギも解放しました。『あのずる賢い音楽家め、私たち全員を騙したぞ！』とオオカミは唸りました。『彼を見つけて、一泡吹かせてやらねば！』三匹の怒った動物たちは一緒に出発し、バイオリンの音を追いかけました。
音楽家は危険が迫っていることに気づかず、演奏を続けました。やがて、彼は大きなブナの木の下で休んでいる親切な木こりに出会いました。『こんにちは！』と音楽家は明るく呼びかけました。『なんて素晴らしい音楽なんだ！』と木こりは立ち上がりながら言いました。『こんなに素晴らしいものは聞いたことがない！』ついに、音楽家は本当に望んでいた仲間を見つけました。『どうか、私と一緒にいてください、友よ』と音楽家は言いました。『私はずっとあなたのような人を探していました。』木こりは暖かく微笑んで、『こんな才能のある仲間と旅ができるなんて光栄です！』と言いました。そして、二人は握手をし、友達になりました。
その時、オオカミとキツネとウサギが茂みを突き抜けて現れ、怒りの目で睨みつけました。音楽家は青ざめましたが、勇敢な木こりが前に出て、斧を振り上げました。『退け、この獣ども！』と彼は叫びました。『もし私の友人を傷つけようとするなら、私と戦わなければならないぞ！』動物たちは鋭い斧と木こりの力強い腕を見て、恐怖が怒りに取って代わり、彼らは尻尾を巻いて、森の奥へと逃げ去りました。
音楽家と木こりは、動物たちが木々の間に消えていくのを見て、一緒に笑いました。『ありがとう、友よ！』と音楽家は感謝の気持ちを込めて言いました。『あなたに救われました！』木こりは彼の肩を叩き、『それが友達というものだ』と答えました。それからというもの、音楽家と木こりは森の道を一緒に旅しました。音楽家は美しいメロディーを奏で、木こりは二人を守りました。そして、誰かが彼らがどうやって出会ったのかを尋ねると、音楽家は特別な曲を弾き、二人は微笑んで、その日を思い出しました。本当に友達を見つけた日のことを。そして、いつまでも幸せに暮らしました。
