むかしむかし、ある魔女が三人の息子を持っていました。兄弟たちはお互いをとても愛していましたが、母親は彼らを信じていませんでした。彼らが魔法の力を奪うことを恐れていたのです。そこで、彼女は長男に呪いをかけ、大きな鷲に変えてしまいました。彼は高い岩山に住むことを強いられました。次男は大きな鯨に変えられ、深い海を泳いでいました。それぞれの兄弟は一日に二時間だけ人間の姿を取ることができました。
末っ子は母親が自分もまた、恐ろしい熊や狼に変えてしまうのではないかと怯えていました。ある夜、彼は静かに家を離れました。黄金の太陽の城に呪いで囚われている王女の話を聞いていたのです。多くの勇敢な若者が彼女を救おうとしましたが、誰も帰ってきませんでした。それでも、若者の心は勇敢で、城を見つけるために旅立ちました。
何日も旅を続けた後、大きな森に迷い込んでしまいました。そこで、彼は大声で争っている二人の巨人に出会いました。彼らは古びた帽子をめぐって喧嘩をしていました。若者を見ると、彼らは争いを止めて呼びかけました。「小さな人よ、君は我々より賢い。誰がこの帽子を持つべきか決めてくれ！」若者はなぜ古びたものを欲しがるのか尋ねました。
巨人たちはそれが願いを叶える帽子であり、それをかぶれば世界中どこにでも瞬時に行けると説明しました。若者は考えました。「僕が離れていくから、呼んだら競争してきてください。先に僕に着いた方が帽子を手に入れます。」彼は帽子をかぶり、歩き出して王女のことを思い浮かべました。瞬く間に、彼は黄金の太陽の城の門に立っていました。
彼は城に入り、多くの部屋を探し回りました。そしてついに王女を見つけました。しかし、彼女は想像とは違っていました。顔は灰色で皺が寄り、目はどんよりしていて、髪は薄く赤かったのです。「これが私の本当の姿ではありません。」と彼女は悲しげに言いました。「この魔法の鏡を見れば、私の本当の姿がわかるでしょう。」鏡の中には、世界で最も美しい娘が涙を流していました。
王女は呪いを解く方法を教えてくれました。「水晶の玉を見つけて、それを魔法使いの前にかざしてください。そうすれば、彼の力は消え去り、私は自由になれます。」彼女はこれからの危険を警告しました。山のふもとには猛牛が住んでいて、牛の中には燃える鳥がいて、鳥の中には燃える卵があって、その中に水晶の玉があるのです。多くの者が命を失いましたが、若者は恐れませんでした。
彼は泉まで行き、そこで猛牛が待っていました。鼻を鳴らし、叫んでいました。長く激しい戦いの末、彼は剣で獣を打ち負かしました。すると突然、燃える鳥が飛び出し、空に向かって舞い上がりました！しかし、その時、彼の兄である鷲が雲から舞い降りてきました。鷲は鳥を追いかけ、海の上で打ち合い、燃える卵を落としました。
卵は海岸近くの漁師の小屋に落ち、炎が広がり始めました。しかし、その時、大きな波が海から押し寄せました！彼の兄である鯨が助けに来て、大きな水の壁を海岸に押し寄せて火を消しました。炎が鎮まると、若者は卵を見つけました。冷たい水で殻が割れ、その中には輝く水晶の玉がありました。
若者は急いで城に戻り、水晶の玉を魔法使いの前に掲げました。邪悪な魔法は砕け散り、魔法使いの力は永遠に消え去りました。若者は黄金の太陽の城の王となりました。何よりも良かったのは、水晶の玉の魔法で、二人の兄を人間の姿に戻せたことでした。鷲と鯨は再び若者たちになりました。
そして若者は王女を見つけに行きました。彼が部屋に入ると、彼女は本当の美しさをもって立っていました。輝いて微笑んでいました。彼女の灰色の肌と赤い髪は消えていました。彼らはとても幸せで、その場で指輪を交換し、すぐに結婚しました。三兄弟は再び一緒になり、王女は自由になり、そして、いつまでも幸せに暮らしました。
