Pada zaman dahulu, hiduplah seorang musisi ajaib yang berjalan sendirian di tengah hutan. Ia memainkan biolanya dengan begitu indah sehingga burung-burung berhenti berkicau untuk mendengarkan, dan dedaunan pun seolah menari terkena angin. Namun, musisi itu merasa kesepian. 'Oh, alangkah senangnya jika aku bisa menemukan teman baik untuk menemaniku melintasi hutan ini!' keluhnya. Ia meletakkan biolanya di bawah dagu dan mulai memainkan melodi terindah yang ia tahu, berharap musik itu akan membawanya seorang teman.
Musik yang mempesona itu melayang di antara pepohonan, dan tak lama kemudian seekor serigala abu-abu besar muncul dari balik semak-semak. 'Betapa indahnya musik ini!' kata serigala. 'Tolong, musisi baik, ajarkan aku bermain seperti itu!' Namun musisi itu tidak ingin serigala sebagai teman. 'Baiklah,' katanya dengan licik. 'Masukkan cakarmu ke celah pohon ek ini, dan aku akan mengajarimu.' Serigala yang bodoh itu menuruti perintahnya, dan musisi menyelipkan batu ke dalam celah, menjepit cakar serigala erat-erat. 'Tunggu di sini sampai aku kembali!' seru musisi, lalu berjalan pergi sambil memainkan biolanya.
Musisi itu melanjutkan perjalanannya, masih berharap mendapatkan teman sejati. Tak berapa lama, seekor rubah merah muncul, tertarik oleh musik yang indah. 'Wahai musisi tercinta,' kata rubah, 'permusikanmu mengisi hatiku dengan sukacita! Tolong ajarkan aku membuat suara yang indah seperti itu!' Namun musisi itu juga tidak ingin rubah sebagai teman. 'Ikuti aku,' katanya, membawa rubah ke jalan yang dipenuhi semak hazel. Ia menekuk dua pohon muda ke tanah, mengikatkan cakar rubah ke mereka, dan membiarkan mereka terlepas kembali, meninggalkan rubah tergantung di udara. 'Selamat tinggal untuk sekarang!' kata musisi, lalu pergi.
Masih memainkan biolanya, musisi berjalan lebih dalam ke dalam hutan. Seekor kelinci kecil yang pemalu melompat keluar dari belakang pakis, telinganya yang panjang bergerak-gerak. 'Oh, betapa ajaibnya musik ini!' seru kelinci. 'Maukah kau mengajariku, tolong?' Namun musisi itu tidak mau kelinci sebagai teman. 'Jika kau ingin belajar, ikuti aku,' katanya. Ia membawa kelinci mengelilingi pohon linden yang tinggi dan mengikatkan tali di lehernya, mengikat ujung lainnya ke batang pohon. 'Lari mengelilingi pohon dua puluh kali!' perintah musisi. Kelinci itu menurut, dan tak lama kemudian ia terikat erat ke pohon. Musisi tertawa dan melanjutkan perjalanannya dengan riang.
Sementara itu, serigala berjuang dan berusaha keras hingga akhirnya berhasil melepaskan cakarnya dari pohon ek. Menggeram marah, ia berlari melalui hutan dan segera menemukan rubah tergantung tak berdaya dari semak hazel. Serigala menggigit tali dan membebaskan rubah. Bersama-sama, mereka menemukan kelinci malang yang terikat di sekitar pohon linden dan melepaskannya juga. 'Musisi licik itu memperdaya kita semua!' geram serigala. 'Kita harus menemukannya dan memberinya pelajaran!' Ketiga hewan yang marah itu berangkat bersama, mengikuti suara biola.
Musisi itu terus bermain, tidak menyadari bahaya yang mendekat. Segera ia bertemu dengan seorang penebang kayu yang baik hati yang sedang beristirahat di bawah pohon beech besar. 'Selamat siang!' seru musisi dengan riang. 'Betapa indahnya musik ini!' kata penebang kayu, berdiri. 'Aku belum pernah mendengar sesuatu yang seindah ini!' Akhirnya, musisi itu menemukan teman yang benar-benar diinginkannya. 'Tetaplah bersamaku, sahabat,' kata musisi. 'Aku telah mencari seseorang sepertimu.' Penebang kayu tersenyum hangat, 'Aku akan merasa terhormat untuk bepergian dengan orang yang berbakat seperti kamu!' Dan mereka berjabat tangan dan menjadi teman.
Pada saat itu juga, serigala, rubah, dan kelinci menerobos dari balik semak-semak, mata mereka menyala dengan amarah. Musisi berubah pucat, tetapi penebang kayu yang pemberani maju, mengangkat kapaknya. 'Mundur, kalian binatang!' teriaknya. 'Jika kalian mencoba menyakiti temanku, kalian harus berurusan denganku!' Hewan-hewan itu melihat kapak tajam dan lengan kuat penebang kayu. Ketakutan menggantikan kemarahan mereka, dan mereka berpaling dan melarikan diri kembali ke dalam hutan secepat kaki mereka bisa membawa mereka.
Musisi dan penebang kayu tertawa bersama saat hewan-hewan itu menghilang di antara pepohonan. 'Terima kasih, temanku!' kata musisi dengan rasa syukur. 'Kau telah menyelamatkanku!' Penebang kayu menepuk bahunya. 'Itulah gunanya teman,' katanya. Sejak hari itu, musisi dan penebang kayu berjalan bersama menyusuri jalan hutan. Musisi memainkan melodi-melodi indahnya, dan penebang kayu menjaga mereka berdua tetap aman. Dan setiap kali ada yang bertanya bagaimana mereka bertemu, musisi akan memainkan lagu khusus, dan mereka berdua akan tersenyum, mengingat hari mereka menemukan teman sejati. Dan mereka hidup bahagia selamanya.
